ライフプランニング及びファイナンシャルプランニング
■ファイナンシャルプランニングとは
お客様の人生設計(＝ライフプラン)上の目標を達成するために、経済的な側面から長期的かつ総合的な視点でアドバイスや資産設計を行います。
■ライフプランニングとは
私たちは、お客様とともに歩む「ライフナビゲーター」でありたいと考えております。
ライフプランニングとは、お客様の「豊かで幸せな人生」を実現させるための人生設計を行うことです。結婚、子育て、持ち家、セカンドライフ設計など、ライフステージごとにどんな生き方をされたいか、そのためにいくらの資金が必要で、それをどんな方法でどう貯めていくのか？途中で不測の事態が起こったときのリスク対策は万全か？それらを具体的に可視化できる数字に落とし込み、最善案を様々な金融商品や生命保険などのなかからIFA(Independent Finncial Advisor)としての立場で、お客様とともに検討・選定いたします。
また、経済的な部分はもちろんのこと、ライススタイル全般についてのアドバイスやご提案をさせていただきながら、お客様のより豊かな人生設計のお手伝いをさせていただきます。
