お客様に最適な生命保険をご提案します
保険相談（新規・見直し）からご契約・アフターフォローまで、すべてお任せください。
生命保険のご加入・見直しには、まず現在加入中の保険の内容を再確認することが必要です。
内容をチェックすることから始めます。
経験豊富な保険のプロのファイナンシャルプランナーだからできる、サポートとアドバイスがあります。
見直しのご相談からご契約・アフターフォローまで、すべてお任せください。
ご加入中の保険の保障や内容が現状に合っているか診断し、必要であれば保険プランをご提案します。
保険未加入の方には新規で保険プランをご提案します。
ご相談料金について
初回相談無料です。
別途料金が発生する場合には、お伝えいたします。
STEP1 お客様のお気持ちを聞かせてください。
お客様のお話しをお聞かせいただきます。 ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）に相談したいことはもちろんのこと、お客様のライフスタイル、価値観、ご家族のこと、関心事、ご不安を感じられていることなどをお話しいただきます。もちろんＦＰにどんどんご質問ください。
ご質問していただき、お客様のお考えなどをお話いただくことにより、ＦＰもより具体的にアドバイスしやすくなりますので、お客様にはより充実した時間と結果をお持ち帰りいただくことができます。
ＦＰとお話しいただく時間で、お客様の価値観が私どもとあうのかどうかをじっくり見極めてください。「ちょっと違うな」とお感じになられたら、ご遠慮なくその旨お申し付けください。 私どもは、お客様の資産はもちろんのこと、お客様の豊かで幸せな人生までも含めて一生涯かけてお守りするというスタンスでお付き合いさせていただいております。 そのためには、私どもとお客様は「相思相愛」の関係でなければ成り立たないと考えています。 お客様のお気持ちもとても大切なのです。
「このまま相談したい」とお感じいただけた方については、以下のような流れで進めさせていただきます。
STEP2 お客様の具体的な情報をお聞かせください。
お客様のご家族構成、収入や支出の内容、資産・負債の状況、ご家族のライフイベント(お子様の進学や住宅購入、ご自身(もしくはご主人)の退職時期等)など、ライフプランニングを考えるうえで必要な情報をお聞かせいただきます。
STEP3 STEP2に基づき、お客様の現状分析を行います。
経験の高いプロのファイナンシャルプランナーが、お客様の現状をもとに様々な角度から分析を行います。
STEP4 実践的なライフプランニング設計をご提案します。
STEP3で明らかになった分析結果を踏まえ、お客様のご要望に応じて様々なシミュレーションを行い、より具体的かつ実践的なライフプランニング設計を行ってまいります。 そこで明らかになった必要資金や保障に必要なお金をいかに形成していくか、資産保全をどのようにすればいいか等のアドバイスをさせていただきます。 ご不明な点、ご不安なことなどございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
