マネーライフプランで、日々の家計管理のサポート

長い人生には、就職、結婚、出産、子育て、教育、住宅購入、定年退職、老後の生活、相続などのさまざまなライフイベントがあります。

まとまったお金が必要になるときもあります。

住宅ローンのように計画的な返済が必要になることもあるでしょう。

保険、住宅、教育費、老後など・・・将来のお金の不安をなくすためには、長期的なライフプランとマネープランを作り、日々の家計管理を行うことが必要です。

未来資産コンサルティングは、ライフプラン相談・家計見直し相談・保険見直し相談・教育費相談・住宅ローン相談はもちろん、人生の羅針盤となるべく、より具体的で、実現可能なマネーライフプランをご提案いたします。

 

 

ご相談料金について

初回相談無料です。
別途料金が発生する場合には、お伝えいたします。

 

ご相談の流れ

STEP1　お客様のお気持ちを聞かせてください。

お客様のお話しをお聞かせいただきます。 ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）に相談したいことはもちろんのこと、お客様のライフスタイル、価値観、ご家族のこと、関心事、ご不安を感じられていることなどをお話しいただきます。もちろんＦＰにどんどんご質問ください。

ご質問していただき、お客様のお考えなどをお話いただくことにより、ＦＰもより具体的にアドバイスしやすくなりますので、お客様にはより充実した時間と結果をお持ち帰りいただくことができます。

ＦＰとお話しいただく時間で、お客様の価値観が私どもとあうのかどうかをじっくり見極めてください。「ちょっと違うな」とお感じになられたら、ご遠慮なくその旨お申し付けください。 私どもは、お客様の資産はもちろんのこと、お客様の豊かで幸せな人生までも含めて一生涯かけてお守りするというスタンスでお付き合いさせていただいております。 そのためには、私どもとお客様は「相思相愛」の関係でなければ成り立たないと考えています。 お客様のお気持ちもとても大切なのです。

「このまま相談したい」とお感じいただけた方については、以下のような流れで進めさせていただきます。

STEP2　お客様の具体的な情報をお聞かせください。

お客様のご家族構成、収入や支出の内容、資産・負債の状況、ご家族のライフイベント(お子様の進学や住宅購入、ご自身(もしくはご主人)の退職時期等)など、ライフプランニングを考えるうえで必要な情報をお聞かせいただきます。

STEP3　STEP2に基づき、お客様の現状分析を行います。

経験の高いプロのファイナンシャルプランナーが、お客様の現状をもとに様々な角度から分析を行います。

STEP4　実践的なライフプランニング設計をご提案します。

STEP3で明らかになった分析結果を踏まえ、お客様のご要望に応じて様々なシミュレーションを行い、より具体的かつ実践的なライフプランニング設計を行ってまいります。 そこで明らかになった必要資金や保障に必要なお金をいかに形成していくか、資産保全をどのようにすればいいか等のアドバイスをさせていただきます。 ご不明な点、ご不安なことなどございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。